증권사별 주요 레포트 요약정리 21.09.17

증권사별 주요 리포트 요약정리 21.09.17 본입니다.

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#삼성전자

목표주가 : buy 9.5만 원 - Nh증권 도현우

3분기 영업이익 16.04 조원으로 실적 호조 예상

급격하게 상승한 환율, 파운드리 정상화, 스마트폰 판매 회복

4분기 이후 메모리 다운사이클에 대한 우려는 리스크

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#대한항공

목표주가 : buy 3.8만원 - KB증권 강성진

3분기 시장 컨센서스콜 142.5% 상회하는 서프라이즈 가능성

3분기 영업이익 3474억원 예상

1. 해운 정체의 반사이익

2. Spot 중심 화물 영업

3. 여객부문 회복

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#한라홀딩스

목표주가 : buy 6.4만원 - 하나금투 송선재

순자산가치 대비 여전히 저평가

2차 전지 분리막 업체에 1천억 원 투자

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#한세실업

목표주가 : buy 3.4만원 - 현대차 증권 정혜진

베트남 영향은 점체 해소될 이슈

동사 주요 전방 시장인 미국 의류 소매 판매 소매 재고 지표 점진 개선 지속

2H21에도 양호한 수주 흐름 이어질 것으로 전망

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#효성화학

목표주가 : buy 57만 원 - 키움증권 이동욱

투자가 제한되어 썬 비 PP/DH 부문의 경쟁력 강화

올해 하반기 실적 예상 대비 둔화 전망

내년/내후년, 탄력적인 실적 개선 전망

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#롯데케미컬

목표주가 : buy 34만 원 - DB금투 한승재

발바닥에서 무릎 사이

21년 3분기 영업이익 4365억 원 전반적인 시황 부진

하반기 실적 부진하나 중장기 cycle 반전에 대비

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#KCC글라스

목표주가 : buy 9.2만 원 - 한투증권 강경태

365일 매력적입니다.

국내외 주택 건축 현장 창호재 수요 증가

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#LG이노텍

목표주가 : buy 28.7만 원 - 신한금투 박형우

3분기 전망 서프라이즈

신규 성장동력 : 망원 , xr , 자율주행

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#카카오 게임즈

목표주가 : buy 9.2만 원 - DS증권 강성훈

오딘이 가져온 안정감

21년 3분기부터가 본격적인 실적

신작 출시와 글로벌 론칭에 의한 외형 성장

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#제이콘텐트리

목표주가 : buy 5.9만 원 - 삼성증권 최민하

뿌려놓은 씨앗에 싹이 트고 있다.

콘텐츠 제작 역량 강화의 결실이 보이는 중

박스오피스 바닥 딛고 회복을 향해

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#덱스터

NR - 키움증권 이남수

착실히 쌓아가는 비즈니스 견고함

광고 신사업 진출로 트랜스 미디어 비즈니스 전략 강화

본업 강화도 촘촘히 진행 중

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#Sk텔레콤

모표 주가 : buy 37만 원 - 유안타 최남곤

분할 전 매수해야 하는 이유

인적 분할 통해 경영진의 대리인 문제 극복

글로벌 스토어를 통해 국내 3위 온라인 커머스 업체로 레벨업 추진

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#동양생명

목표주가 : buy 7900원 - 하나금투 이홍재

처분익 인식으로 어닝 서프라이즈 예상

우리 금융지주 지분 매각으로 3분기 이차익 개선 전망

3분기 추정 손익 886억 원

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#삼표 시멘트

목표주가 : buy 7000원 - BNK증권 이선일

회계상 이익보다 현금흐름(EBITDA)에 주목

단가 인상과 업황 호조로 하반기 실적 기대감 높으나 역기저효과가 부담

이익에 비해 EBITDA가 훨씬 많아 배당 및 환경설비 투자에 적극적

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#일동제약

목표주가 : buy 2.2만 원 -상상 인증권 하태기

R&D 중심 제약사로 기업 정체성 변화하고 있다.

신약 Pipeline 수 증가, 오픈 이노베이션 전략 추진

신약개발 가치 반영 가능성 주목

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#한독 크린텍

목표주가 : Buy 1.8만 원 - 이베스트 조은애

점진적인 회복 중

기존 메인 고객 매출액은 점진적인 회복 중

2021년 예상 매출액 605억 원 (-1% yoy) 영업이익 91억 원 (-3% yoy)

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#코웰패션

NR - 신한금투 이해니

거리두기 몰라요

21년 3분기 사회적 거리두기 영향 비교적 낮음

2022F 로젠택배 자회사 편입에 따른 외형성장 시작

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#에이비온

NR - SK증권 이달미

C-met 치료제 최강자

ABN401은 경구제로 암 치료제 시장 중에서도 비소세포 폐암에서 미충족 수요가 높아

2021년 ESMO를 통해 ABN401의 긍정적인 임상 결과가 도출됨

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#케이엔더블유

NR-하나금투 김경민

글로벌 화학소재 공급사의 한국 생산라인 및 유통사업 인수

2021년 3월부터 반도체 소재(불소계 가스)의 매출 기여 시작

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#피엔티

NR- SK증권 박찬솔

전극 공정 롤투롤(코터, 프레스, 슬리터) 장비, 동박 제조 장비 전문업체

규모에서 차이를 만드는 2차 전지 장비업체

주요 고객사는 국내 셀 3사 중국 및 유럽업체이며 국내 고객사 비중이 꾸준히 증가 중

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#엠플러스

NR- SK증권 박찬솔

파우치 및 각형 2차 전지 조립공정(노칭, 스태킹, 탭 웰딩, 패키징) 장비업체

주요 고객사 내 높은 M/S가 의미하는 성장 가능성

탭 웰 딩고 ㅏ패키징 장비 경쟁력으로 조립공정 경쟁사 대비 매출액 규모가 큰 편

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투자에 대한 모든 판단 및 책임은 본인에게 있습니다.